Aperçu agricole

Russie : Consommation et distribution

Consommation | Distribution

Consommation

Le comportement de consommation: Traditionnellement, le consommateur russe accorde une attention particulière à la qualité, tendance qui va en s'accentuant au fur et à mesure que la niveau de vie s'élève. Les consommateurs russes se tournent également de plus en plus vers les aliments de marques étrangères, les aliments ethniques, les produits bénéfiques pour la santé et les produits pratiques, préparés ou surgelés. La crise de économique et récemment la pandémie de COVID-19 ont néanmoins fortement impacté le pouvoir d’achat des consommateurs russes, lesquels dépensent moins, attendent les promotions, achètent des produits meilleurs marché et fréquentent des magasins moins chers. Ils sont devenus durablement sensibles au facteur prix. Les ventes en ligne se sont également développées. Selon que l'on vive en ville ou à la campagne, que l'on dispose de revenus élevés ou non, que l'on ait une activité stressante ou moins pressée, et surtout que l'on appartienne à une génération ou à une autre, les habitudes et la façon de consommer diffèrent néanmoins.
Le profil du consommateur et son pouvoir d'achat: L’âge médian de la population est de 39,8 ans. Les consommateurs russes sont majoritairement urbains (les trois quart) et bénéficient d’un revenu disponible moyen par habitant de 17.831 USD (OCDE). Après avoir fortement augmenté, la part des dépenses alimentaires dans les budgets des foyers russes est redescendue pour se situer autour de 30% (Federal State Statistics Service, 2019). Depuis la crise économique, le pouvoir d’achat des ménages s’est fortement réduit.

Distribution

Grossistes: Parmi les grossistes les plus importants, on peut citer Prodintorg, Vneshintorg et Rusimport, Metro et Exima. Le marché intérieur étant assez eclaté, il existe de nombreuses entreprises.
Marchés de gros: Le marché de gros en Russie est important du fait de l'absence de ventes directes de produits alimentaires. Des marchés de gros existent à la périphérie de toutes les grandes villes sous la denomination "Optovij rijnok". L'un des plus importants est celui de Samara.

A l'exportation, le marché reste encore largement dominé par l'Etat. Ce dernier a créé la Compagnie céréalière unifiée (OZK) (détenue à 50% par le groupe Summa), qui joue le rôle d’une centrale d'achat et d'exportation des céréales russes, écartant du marché les traders privés de céréales. Le gouvernement avait annoncé la privatisation de l’OZK pour 2019 mais le processus est à l'arrêt.
Grande distribution: Le chiffre d'affaires de la vente au détail de produits alimentaires s’est élevé à 220,8 milliards USD en 2019 (USDA, GAIN Report). En 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il s'est réduit de 5,3% (entre janvier et septembre) (USDA, GAIN Report). Comme cela s'est produit en Europe occidentale et en Amérique du Nord, les supermarchés commencent à supplanter les petits commerces de détail traditionnels. Les produits alimentaires représentent environ la moitié du chiffre d'affaires des grandes surfaces. La modernisation des chaînes d'approvisionnement des produits et les plans d'expansion des chaînes publiques et internationales de supermarchés offrent aux fournisseurs des possibilités réelles d'accéder à des réseaux de plus en plus étendus dans les villes russes. En 2020, le secteur s'est consolidé, les dix leaders de la vente de produits alimentaire au détail détenant 38% des parts du marché (USDA, GAIN Report).

Les principaux acteurs du secteur sont X5 Retail Group (12,8% de parts de marché), Magnit (8,8%), DKBR (6,6%), Lenta (2,7%), et O’Key (1,1%) (X5, 2020). Parmi les chaînes étrangères figurent Auchan, Metro, Spar et Billa.
Commerces traditionnels: Les points de vente traditionnels résistent à la croissance de l'activité des supermarchés mais perdent rapidement des parts de marché. En 2016, environ 7% des produits alimentaires étaient vendus dans les marchés ouverts, contre plus de 26% en 2000 (Federal State Statistics Service). Les générations plus âgées et les ruraux y restent particulièrement attachées.

Alors que les magasins spécialisés "Frukti i ovoschi" (fruits et légumes) résistent mal à la concurrence, la part essentielle de l'offre en fruits et légumes est assurée par les marchés, couverts ou de plein air, et les pavillons, kiosques et stands situés dans les lieux de passage appréciés des consommateurs. Au niveau des conserves, les lieux d'achat privilégiés sont les magasins d'alimentation type "Gastronom" et les marchés type "Kholkoziens" de quartier. En outre, les ventes dans la rue dites "sauvages", restent encore largement pratiquées pour la plupart des produits.
Restauration: Le secteur de la restauration, évalué à 23,1 milliards USD en 2019 (USDA, GAIN Report) se développe à un rythme rapide en raison des revenus accrus de la clientèle et de l'industrie du tourisme en plein essor. Il s'agit d'un autre marché en croissance pour les produits alimentaires de première qualité. Les PME exportatrices de produits comme le vin, la viande de qualité et les spécialités de fruits de mer trouveront dans le secteur des distributeurs de produits alimentaires supérieurs une occasion de pénétrer le marché. La majeure partie des produits agroalimentaires achetés par le secteur des hôtel et restaurants est importée. En 2019, les restaurants, cafés et bars ont vu leur chiffre d'affaires croître de 4,7% par rapport à 2018. Cependant, les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont durement touché le secteur, lequel a décliné de 24,5% entre janvier et juillet 2020 (USDA, GAIN Report). Les chaînes de restauration rapide ont au contraire connu une croissance rapide.
Les organismes de la distribution: National Trade Association
Magnit, Chaine de supermarchés
Union des chaines de distribution indépendantes
Perekrestok, Chaine de supermarchés
Quelques fédérations professionnelles: AKKOR
Beer Union
NSZR
RBC
RRVW
RSPS
Russian Brewers Union
Rusteacoffee
Sojuzmuka
SPAP
Quelques salons professionnels: 2nd Annual Operational Safety Summit
Art Gallery Kazan
BW Show
BW Show 2014
Craft Formula
Plus de salons ...
Places de marchés en ligne
Les places de marchés B2B: Ce marché est important et est actuellement en plein développement. Vous pouvez consulter B2B Russia ou B2B Center.
Tous les acteurs importants du secteur se retrouvent à la foire annuelle ProdExpo qui a lieu chaque année à Moscou mi-février ou à World Food.
Les places de marchés B2C: La vente en ligne est en forte augmentation ces dernières années (estimée à 3-4% du marché de la vente au détail), mais la vente de produits alimentaires en ligne reste peu compétitive du fait des coûts élevés de traitement des commandes et livraison. La plupart des transactions se font sur les marchés, les kiosques, les petites superettes privées et les points de vente modernes. En 2020, les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont stimulé les ventes du secteur.